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科冕木业拟收购多家手游公司 共耗费35亿元

2015年03月24日 16:38 | 来源:178 | 网友评论:0

摘要:公司表示,本次重组将继续增强上市公司移动网络游戏产品的开发能力,进一步完善产品类型及产品的全球区域布局。

  科冕木业3月23日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购妙趣横生95%股权、雷尚科技100%股权、Avazu Inc.和上海麦橙100%股权,并募集配套资金。标的资产整体作价为35.49亿元。公司股票将于3月24日复牌。

  根据方案,妙趣横生95%股权交易价格为5.89亿元;雷尚科技100%股权交易价格为8.8亿元;Avazu Inc.100%股权和上海麦橙100%股权则分别作价20.7亿元和0.1亿元。其中,公司拟以现金方式合计支付7.91亿元,并以股份对价支付27.58亿元,发行价格为53.13元/股,合计发行约5191.06万股。

  此外,公司拟以不低于47.82元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过91933.66万元,将用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分,由公司自筹资金解决。

  公告显示,妙趣横生主营业务为网络游戏的研发,2013年以来专注于移动网络游戏的研发,主要游戏作品包括移动网游《神之刃》和《十万个冷笑话》,客户端及网页网游《黎明之光》等。截至2014年10月末,其总资产为7490.50万元,净资产为6818.61万元,2014年1-10月实现营业收入4373.70万元,净利润为3280.46万元。

  而雷尚科技主营业务为移动网游和网页网游的研发和发行,其游戏产品主要集中于军事类SLG策略游戏,目前其主要游戏产品包括移动网络游戏《坦克风云》、《火力全开HD》等。截至2014年10月末,其总资产为5864.79万元,净资产为3139.37万元,2014年1-10月实现营业收入6592.65万元,净利润为4018.04万元。

  此外,Avazu Inc.与上海麦橙采用技术服务外包的模式开展合作。Avazu Inc.主要从事互联网广告投放业务,负责与客户和供应商签订合作协议,并通过其互联网广告平台进行互联网广告投放。同时,Avazu Inc.拥有所运营互联网广告平台的网站域名。上海麦橙主要从事互联网广告平台的技术支持、网站运营维护、数据库管理更新、操作界面优化、客户咨询和操作培训服务等支持工作。截至2014年10月末,Avazu Inc.总资产为1.26亿元,净资产为0.76亿元,其2014年1-10月实现营业收入2.55亿元,净利润6753.61万元。

  业绩承诺方面,交易对方承诺,妙趣横生在2014年至2016年经审计的合并报表扣非净利润分别不低于4150万、5475万元和6768.75万元;雷尚科技2015至2017年经审计的扣非净利润数为6300万元、7875万元及9844万元,三年累计不少于24019万元;Avazu Inc.和上海麦橙2015至2017年实现的扣非净利润合计分别不低于1.3亿元、1.768亿元和2.3426亿元。

  公司表示,本次重组将继续增强上市公司移动网络游戏产品的开发能力,进一步完善产品类型及产品的全球区域布局。同时公司借助资本市场平台,在互联网领域进行业务的延伸,丰富业务板块,并提升公司在网络游戏产业链中的地位,充分发挥产业协同效应。 

tag: 手游公司   收购   科冕木业  
选稿编辑: 王嘉 责任编辑:王嘉
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