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移动互联网的未来:行业巨头们的战场

2012年02月15日 14:21 | 来源:互联网 | 网友评论:0

摘要:时势造英雄。马云、马化腾、张朝阳、丁磊、李彦宏、陈天桥,以及更多熠熠发光的名字,是中国PC互联网发展十余年间,在不同领域呼风唤雨的势力标志。

  运营商是绕不过去的坎

  寄生心理摧毁争上游能力

  占尽市场风头的同时,微信也必定是运营商最嫉恨、政策风险最大的应用。为什么飞信不能成为微信,核心是运营商的DNA里面没有互联网。

  虽然中国PC互联网巨头会成长为亚平台,阻挡中小创业者创富的机会,但是他们仍然要看通信运营商的眼色行事。移动互联网潜在的巨头太多,碰壁的机会太多。

  “央企之间的战争可以打得那么惨烈,那央企和民企之间会打成什么样?”谢文告诉我们,2006年中国移动就想针对腾讯搞反制。他们知道如果全面收购腾讯必死,于是想成为第二大股东,提出购买20%股份的条件,最终没谈妥。

  如今通信运营商已经成为众矢之的,聚集了太多的“仇恨”。云计算靠运营商一定是做不起来的,但是运营商一定会狠狠地从云计算吸血——阿里云做云计算的成本是在美国的4倍,在中国要先给通信运营商交够租子。运营商不会什么东西都做,而且他们永远会为别人做事设门槛,但无论怎样永远不影响运营商从互联网的身上赚钱。

  但值得警惕的是,谢文认为,和广电系统强势但不掌握实权不同,电信行业有很多实权,一旦把他们逼急了,会构筑更多的围墙。

  苹果、谷歌、微软;腾讯、阿里、百度;移动、联通、电信,以他们3方面9家公司,构筑了中国移动互联网的围墙。他们是空气,也是毒品:他们让创业者很容易找到创富平台,同时也容易小富即安。

  “大家的寄生心理太强,现在中国移动互联网真正热闹的不过是些应用。”谢文认为,现在中国互联网企业没有人想要争上游。腾讯看似很大,但根本没下游,凡是能挣钱的都自己做了。“正因为是腾讯的战略就跟大家都一样,无非就是谁干得更好,你做得很大,但在概念上你不是上游,因为你没有下游。”

  在胡延平看来,中国的互联网企业上市之后大多受股价的影响,比较玩不起,比较急功近利,更多的是做短视的搏杀,所以中国企业往往做不出引领行业的举措。大家都想着挣快钱。挣不着就着急,谁愿意为未来投资呢?谁愿意为未来失败买单呢?

  苹果和谷歌的共同特征是,他们不受市场的影响,不理会股价高低,方向就是方向,愿意为它投入海量的资源、资金,失败、尝试、坚持,哪怕是一两年,三五年,不计代价。

  坚持、韧性,正是中国企业缺少的。从PC互联网到移动互联网,这场产业周期的轮回里,中国企业因为短视丧失了成为移动互联世界级领军企业的可能。

  我们或许可以确定的是,马云、马化腾、李彦宏仍然会成为中国移动互联网中的王者,但雷军能不能依靠“铁人三项”突破这层铁板成为新大佬,刘兴亮这样的从互联网专家转型的创业者能不能在玩五年之后持续运营他的公司,这些都是我们心中的疑点。

  像谷歌超越微软,像Facebook颠覆谷歌,互联网的代际革命正彰显其无限可能,在移动互联网,代际的革命将是我们重获竞争优势的惟一突破口。

  2012年是中国移动互联产业大浪淘沙的一年。在各种亚生态系统的竞争中,最有希望形成垄断优势的,仍是传统互联网巨头。

  自2008年App Store诞生以来,以手机操作系统和应用程序商店为核心的生态系统概念,逐渐成为IT界的主流概念。经过3年波澜壮阔的行业变革,时至今日,iOS系统、Android系统和逐渐成型的Windows Phone系统,形成了移动终端产业的三“国”鼎立局面。

  然而,这种格局并非是由苹果、谷歌和微软三巨头所开辟于行业未蒙,而是经过残酷的行业竞争、淘汰之后的结果。

  以微软为例,其本是最早提出“手机PC化”(即智能手机)的势力,从PocketPC开始,微软便没有终止过对智能终端的探索。在Windows Mobile获得短暂的成功之后,iPhone成功地完成了乔布斯“重新发明手机”的使命,微软不得不将之前的努力推倒重来——关停Courier和Kin,并在2008年11月由Windows Mobile转为Windows Phone。而伴随着微软起伏,昔日明星——Palm、RIM等公司也经历了自己从波峰到波谷的命运逆转。

  经过两年残酷的竞争,RIM的黑莓手机和基于名为TabletOS的平板电脑PlayBook几近被淘汰,被惠普收购后的WebOS系统在一系列跳票后已为明日黄花,而三星的Bada系统则一直羞于见人。

  现在可以肯定,移动终端产业(也包括即将面世的智能电视)的“根系统”——iOS、Android和Windows Phone(在Windows 8诞生之前的名字),将定义世界绝大多数移动终端。

  然而,在智能手机的“根系统”已经割据完毕的今天,众多亚生态系统却显示出天下大乱的混战局面。

  从技术形态上看,它们都是基于Android根系统之上搭建商业模式的亚生态系统。从商业形态上看则分割为三种,自己研发操作系统的硬件制造者,基于应用商店的应用平台,以及两者兼具的大公司。

  在硬件制造者阵营里面,它们有的是HTC、联想这样的终端制造商,有的是中移动这样的电信运营商,有的是阿里巴巴这样的互联网传统大鳄,还有的则是小米科技这样靠资本逆向积累,极速膨胀起来的弄潮儿。至于应用平台,中国的局面则更为复杂,除了大公司和运营商自己搭建的App Store之外,第三方应用程序商店多如牛毛。

  然而,看似繁荣的表象背后,是这个产业蕴藏的巨大泡沫。

  一方面,向软件业务拓展的硬件厂商都欲自行研发基于Android的ROM和自荐App Store,但阻挡在它们前方的势力难以逾越;另一方面,众多崭露头脚的优秀应用开发者,受制于各方势力,面临天花板的挑战。

  三大寡头已经定义了移动互联网世界的基本形态,而小寡头们角逐则尚未见分晓。

  2012年将是移动互联网泡沫破裂的一年。在激烈的竞争中,各种跃跃欲试却找不到头绪的生态系统构建者们,要么回归自身价值本位,要么就会被淘汰出局。

  亚生态系统的泡沫

  2011年10月26日,诺基亚在伦敦发布了自己的第一款Windows Phone手机。这意味着诺基亚这位昔日手机产业霸主,将放弃建设基于Meego操作系统的根系统的努力。至此,移动互联网产业中,根生态系统的泡沫已经基本被撇净。而诺基亚和微软的结盟,标志着微软正式向iOS和Android阵营发起了冲击,根生态系统的三“国”鼎立局面已经形成。

  2011年是移动互联网的爆发年、动荡年,除了往日的IT巨头们在根系统命题上的优胜劣汰之外,来自Android阵营的内部分化与整合则为媒体提供了这一年的最热度素材。而全球资本密集滋补的中国移动互联网产业,更是集中地反映了这一趋势。

  亚马逊旗下的Android App Store,以及GetJar等几家屈指可数的第三方应用商店,即构成了美国智能终端亚生态系统的整个版面,这与中国的亚生态系统形成冰与火的天壤之别。

  在去年10月末举办的TechCrunch Disrupt大会上,相关业内人士公布的统计数据显示,中国市场上存在的Android应用商店就有70家。这其中既包括用户数量可观的第三方知名平台,如机锋市场、安卓网、安智市场等,也包括由手机厂商、运营商自建的表现平平的应用商店,还包括若干小众化的垂直类应用聚合市场。

  从2011年下半年开始,阿里巴巴、腾讯、百度互联网三巨头的意图开始愈发明确,它们将绕开大而全的标准App Store模式,建立基于自身核心业务的垂直亚生态系统,这包括特制的ROM和垂直的应用程序商店。

  “在iOS赚钱,到Android上赚用户”,这已经成为了移动互联从业者的基本共识。而随着Android智能终端的继续普及,基于Android根系统的亚生态系统势必将更为繁荣。

  然而,一个过度竞争的市场必然会有泡沫产生。况且,在2012年全球流动资本紧缩的背景之下,中国移动互联产业中的这些亚生态系统,必然会在动荡中实现优胜劣汰的产业进化。

  笔者所熟识的一位在2011年创办Android应用程序商店的创始人,就对笔者坦言,2012年会是寒冬,如果不能及时地找到合作渠道,那么就很有可能熬不过2012年。

  实际上,这位移动互联创业者的担忧反映了这个产业的本质问题。

  移动互联是一个天生国际化的市场,运营商和终端厂商都不能再设置藩篱——但这仅仅是对于封闭的iOS生态而言。而对于Android生态系统来说,谷歌并没有解决渠道标准化的问题。这使得众多移动互联势力在免费利用谷歌技术资源进行开发的同时,不得不自行寻找渠道去推广自己的产品,开发者如此,中国70多家Android应用程序商店亦如此。这就在现实的商业环节中,又给了运营商和终端厂商以建立围墙的机会。这样就增加了创业成本,并催生出大量的产业泡沫。

  目前来看,运营商、终端厂商和开发者,三者仍是互相利用的不平等三角关系。只不过,与Wap时代的移动互联产业法则所不同的是,运营商的权势大大降低,终端厂商和开发者的议价能力获得提高。

  在2011年底举办的若干场投资者聚会上,移动互联业内人士普遍认为,目前亚生态系统的数量增长幅度大于Android智能终端的市场增长幅度,并且众应用商店之间存在着严重的同质化倾向。这些不利因素,必然会导致亚生态系统中的整合资源能力较弱者,成为2012年破裂的泡沫。

  云、管、端的约束条件

  业内人士普遍认为,乔布斯给产业所带来的最大改变,并不是将高科技商用化,而是建立了新的、统一的软件产品分发模式,亦即提供了生态良好的管道——App Store。这种管道的产生,使移动互联网的范围和潜在用户数量都超越了PC互联网。

  然而,虽然移动互联网看似更为开放和多金,但依附于三大根系统的众多亚生态系统构建者——无论是终端厂商、运营商抑或是开发者——已经不可能成为移动互联网上的百度、阿里巴巴或者腾讯。传统互联网商业模式不可能由新晋势力在移动互联上发扬光大,这是由目前移动互联网的产业性质所决定的。

  在三年之前,移动互联网的竞争还基本上是终端硬件的竞争。但苹果公司将产业形态改变成为管(软件渠道)与端的竞争,之后又逐渐演化成云、管、端三位一体的竞争。在现有竞争格局中,拼硬件是没有出路可言的,最后的竞争一定是云、管、端的综合实力比拼,其中最重要的是管道。

  显然,在这场三位一体的生态系统竞争中,硬件厂商有着先天的劣势。

  事实上,除了苹果之外的硬件厂商,要么需要傍一家软件巨头来共谋发展,如诺基亚和摩托罗拉;要么就需要附着在谷歌的根生态系统之下建立自己的亚生态系统。

  然而,这种自己搭建的亚生态系统,由于利益链条脆弱,其具有系统不稳定的先天缺陷。在这种亚生态系统之上,开发者与运营商与其都难以建立长期的粘性关系。也就是说,如联想般,即使由财力和人力来打造一条自己的管道,但这条管道不足以形成和根系统管道等量级的竞争力。

  而如小米科技,虽然做到了雷军所说的“铁人三项”,但其中并没有包含“管”的内容。换句话说,小米科技涉足了硬件、系统层和应用层(后者是联想所没有的),但唯独没有管道,它必须和其他的管道衔接。近期小米科技和中国联通合作的意义即在于此。

  硬件厂商力不能逮之外,开发者也没有能力建设自己具有一般意义上的管道。但是,实事求是地讲,优秀的工具类应用,如海豚浏览器、米聊等,其是可以建设基于自己应用的垂直生态系统的。然而,2011年下半年中国互联网巨头们的大举入侵,使得这种可能性降到微乎其微。IM、搜索、浏览器、电子商务等等,移动互联网的高速发展,并没有给这个产业崭露头角的新秀以充足的时间。传统互联网巨头已经进场订好了“天花板”。在这个天花板之下,应不可能产生移动互联网之上的马化腾、马云、李彦宏或者张朝阳。

  而形势似乎正在朝有利于它们的态势发展。去年11月份苹果公司在中国开始推行人民币支付,这对于阿里巴巴和腾讯这样掌握传统支付管道的互联网公司来说,显然是一个重大利好。

  就中国的整个移动互联网产业而言,2012年注定是一场优胜劣汰的淘汰赛。而在这场残酷的竞争中,我们可以预判,众多硬件厂商会继续生态系统扩军,但难有大的作为;而众多的第三方应用商店和开发者会被淘汰,它们中的强者会绑定硬件厂商而图存;互联网公司会继续攻城略地,在移动互联网之上确立自己在垂直领域的优势地位。

  在移动支付领域,第三方支付公司要成为一只勤勉的“快跑乌龟”才能打赢运营商这样的“超级兔子”,因为他们再也不能回到互联网时代,将自己的成功寄托于兔子的沉睡中。

  如果说移动互联网中制定标准的公司,令很多中小公司多少有些恐惧的话,那么如果有人告诉你,战战兢兢的公司也包括支付宝的话,你会不会感到惊讶?

  这家国内最早、也是如今最大的第三方支付公司在PC互联网的占有率是50%,但他们的无线相关负责人对移动互联领域的预估只有10%。

  2011年最后一天,央行在官网上公布了61家获得第三方支付牌照的企业名单,最先出现在公示名单上的即为三大运营商旗下的支付公司:天翼电子商务、联通沃易付、中移电子商务。

  但这一消息带给支付宝无线事业部总经理诸寅嘉的却是刺骨寒意,他从未有过地感到了“三座大山”的压力。“在移动互联市场谁都没有先天优势,所有人都处在起步阶段。但运营商不一样,他们加入后无可避免地带来垄断色彩和威慑力。”

  支付是移动互联时代的管道核心,是产业的血液。要让无数的花样应用变现,支付就是惟一的通道与走廊,也是各路兵家必争之地。

  寡头的势力让诸寅嘉有点透不过气来。显而易见,运营商的优势体现在先天的网络资源、用户号码资源,甚至终端资源上。“我们的支付过程有时需要用户短信确认,有短信成本。而且我们无法直接拿到电话号码,但运营商不需要,他对用户的了解也比我们多。对于其他的支付公司,甚至是银行都没有这样的优势。”移动运营商甚至可以让用户更换SIM卡以植入符合他们的第三方支付工具。

  和PC互联网在结构上无边际的开放相比,移动互联网可谓壁垒重重,这甚至会让支付宝这样的公司忐忑不安,更何况其他相对弱小的第三方支付公司?

  “要么是支付宝没想清楚,要么就是战略性的低调。”DCCI互联网数据中心总经理胡延平认为,谁能在移动互联网的支付环节制胜,是这个行业最大的谜团。但同时他也认为,在移动互联,谁能让支付渗透进云端才能成为赢家,也就是说建立在像阿里巴巴或者腾讯这样有一整套产业链中才能凸显价值。

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